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江苏省软件外包发展现状、问题及对策研究:江苏省民营企业的出口现状与对策

时间:2019-02-10 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

  摘要:服务外包特别是软件外包受到各国越来越多的重视。国际软件外包市场不断扩大以及各国、各地区纷纷出台的一系列的软件外包产业促进政策和条例,这些都为江苏软件产业发展带来了新一轮的机遇。金融危机后,软件外包产业也因此会受到一定程度的影响。本文通过分析江苏服务外包业的发展现状以及存在的问题,进而提出完善和促进江苏省软件外包发展的政策措施。
  关键词:服务外包 软件外包 软件外包企业
  
  当前国际软件外包向中国转移的趋势日益明显,中国的软件外包市场规模正迅速扩大,已经成为新兴的国际软件外包中心。中央和地方政府也对软件外包行业提供了更多的政策和资金支持。这些都将有利于我省软件外包的发展。然而,我省软件外包存在一定的劣势因素,如软件外包产业起步晚,规模小等,在整体竞争力上和国外一些软件强国如印度还是存在很大的差距。只有克服这些不利因素,才能促进我省软件外包更好更快地发展。尤其是金融危机席卷全球,我省软件外包在面对重大的机遇的同时也要承受巨大的挑战。在此情况下,研究我省软件外包发展存在的问题具有重要的意义。
  一、相关文献综述
  国内关于我国软件外包、江苏省软件外包的研究较多,主要从现状的分析及对策的提出进行,但对于江苏省层面的软件外包研究较少,这些研究成果非常有价值,有重要的指导意义。
  从全国服务外包产业研究角度,付信明(2008)阐述了我国软件外包的规模和结构,分析了我国软件外包国际竞争力的五方面要素,如供求、政策等。徐瑾(2008)认为我国软件外包迅速发展,但同时也存在市场、规模、质量和人才方面的问题与挑战;通过分析我国的竞争力及其发展趋势,提出可以充分发挥对日外包优势,拓展欧美市场等五点发展的策略。李辉(2008)重点指出外包市场集中、软件企业竞争力弱、承包业务处于产业链的低端等是我国离岸软件外包业存在的主要问题,所以应在市场、人才、政策支持等方面努力提高我国软件企业的竞争力。
  从江苏省服务外包行业整体情况进行研究,余敏丽(2009)认为承接服务外包对江苏省有重要的意义,她认为,江苏服务外包存在高素质人才瓶颈,企业承接力弱等发展现状,从而应从人才培养、提升外包企业承接力等方面着手解决问题。胡国良(2008)指出江苏省软件外包现状主要表现在已初具规模,承接地较为集中等;此外,通过比较国内外四个城市的软件外包认为江苏在软件外包业的竞争优势主要体现在人力资源及成本、产业分工与核心技术研发等五个方面。张巧琴(2007)不仅从理论上进行大量的分析,还在实际调查的基础上详细分析并总结出制约江苏省软件外包发展的诸多因素;进而提出相应的对策与建议。
  本文将通过江苏省与其他省份的软件外包发展状况比较,进而采用SWOT方法总结江苏省软件外包行业的四个方面的重要因素,并根据分析的结论结合有关政策提出完善和加快发展江苏省软件外包的对策。
  二、中国软件外包发展概况
  软件外包就是一些发达国家的软件公司将他们的一些非核心的软件项目通过外包的形式交给人力资源成本相对较低的国家的公司开发,以达到降低软件开发成本的目的,主要包含企业应用软件设计与开发、应用软件系统集成、测试与维护,以及应用系统的数据服务等。20世纪80年代,我国开始承接国际软件外包并较快发展,软件外包也日益成为我国软件出口的主要形式。目前我国软件外包的国外发包方主要来自日本和韩国,而国内接包方则主要集中在北京、上海、大连等经济发达的大城市。
  尽管我国软件产业起步晚,但我国软件外包服务市场却保持高速增长,年增长速度均在 40%左右,如表一所示。在受到国际金融危机冲击、外贸出口大幅下滑的背景下,今年1-2月,我国软件外包实现2.2亿美元,同比增长53.4%,呈现良好的态势,主要有两方面原因:一是金融危机带来的机遇;另一是软件外包对其它材料需求很少,当原材料、能源、资源等生产要素大幅度涨价时,其成本变动不大。
  我国软件外包取得较快发展首先得益于软件企业的较快发展,不仅体现在数量上的增多而且体现在规模和实力上。2004年到2008年,我国拥有软件外包企业从112家增加到2400多家;从通过了CMM/CMMI 2级及以上认证的企业看,由2003年的59家增至2006年的468家1。但是从上表一我们还应看到,我国软件外包占有的全球份额较小说明其规模较小,即使是2010年预测金额70.3亿美元也仅占全球的8.4%。这主要由于我国软件企业多为中小型企业,缺乏大型企业,加上我国软件外包主要是针对最终用户的应用系统开发服务,处于软件产业链低端,没有太多自己的技术含量,在国际上也就不具有较强的竞争力。这就导致我国的软件外包企业大多无力承接大额的外包业务。
  另外,正确的国家策略和政策是软件服务外包成功的一个关键要素,同样我国软件外包的快速发展与我国政府的相关政策支持也是密不可分,如一系列有关税收优惠、软件人才培养和产业园区建设等促进政策。面对金融业危机爆发对国内的软件外包产业造成的严重影响,我国政府更是要加大引导和支持力度。今年初,我国已确定在20个试点城市实行一系列鼓励和支持措施,努力把促进服务外包产业发展作为推进中国产业结构调整和转变外贸发展方式的重要途径。
  三、江苏省软件外包发展概况
  在经济和信息全球化的影响下以及国家和政府的带领下,经过几年的发展,江苏省软件外包迅速发展并取得一定的成绩。
  (一)软件产业初具规模,为软件外包奠定基础
  目前江苏省已经形成全国知名的软件产业带品牌。如图一所示,2005年至2008年江苏软件产业持续快速发展。事实上,2001年到2008年的年均增长率均超过50%。
  从图一中数据可知,我省软件产业收入持续增长。2006年和2007年我省软件产业收入分别同比增长60%和62.9%,总体规模均居全国第三位,占全国的比重分别为12.7%和14.34%2,均呈上升趋势。只有软件产业实力雄厚,才能有能力承接更多的高端的软件外包业务,否则只能是心有余而力不足,这也是国外发包商选择合作对象的重要因素之一。因此,得益于软件产业的发展,我省发展软件外包具有得天独厚的优势,软件外包业务也是迅速增长,如2006 年实现软件外包6.6 亿美元3,至2007年则达到15.7亿美元4,同比增长138%。
  (二)软件外包结构的主要表现
  1、发包方主要为日韩、美国、港澳台及东南亚、西欧等国家和地区这一状况主要有两方面的原因。首先中国与日本、韩国等相邻较近,其文化差异相对较小。沟通是业务往来的前提条件,我省日语人才资源丰富,能够提供更好的服务。日本之所以是我省软件外包第一发包国,占有最大的市场份额,主要就是由于这一原因。其次我省拥有丰富的劳动力资源,随着中国经济实力的增强,国外的发包方逐渐将市场投向中国,投向江苏。尤其是随着金融危机的影响扩大,欧美一些国家将会把其部分业务外包给中国。
  2、接包方主要集中在南京、无锡、苏州、常州一带尽管苏中和苏北地域更为辽阔、低价劳动力资源更为丰富,也开始设立软件园区,但是其经济发展相对落后,软件技术人才相当少,因此根本无法同苏南地区相竞争高端产品的外包承接。经济基础将为国际服务外包的发展奠定坚实的基础,集聚效应会日益显现。南京、苏州工业园区和无锡太湖保护区三个国家级服务外包基地的外包业务收入占全省80%以上;5 个国家级软件产业基地软件销售收入占全省比重也超过80%5,为软件外包的发展提供契机。同时落户江苏的一些大型国外企业也都集中分布在南京、苏州、无锡地区,如新加坡腾飞集团在南京建立服务外包基地;北京软通动力信息技术公司和NEC均在无锡建立了软件外包基地。
  3、从软件外包内容上看,各种软件外包的比重相差较大。总的来说,我省外包服务以软件外包为主,业务流程外包所占比重则较小。其中2006 年软件离岸外包收入就占全部离岸外包业务收入82.5%6。另外从图二可知不同类别的软件外包所占比重不同,2008年1-9月,作为所占比重最大和最小的嵌入式软件和软件服务,其比重相差已高达46%;而软件产品和软件服务的比重差也达到了20%。
  (三)软件企业实力增强,载体建设成绩显著
  软件企业是承接软件外包的主要载体。近3年来,全省开展大规模的载体建设,已初步形成“一城三地五园一带”的发展格局。苏南已经形成7 个省级以上外包基地城市,拥有富士通南大、无锡华夏、昆山中创等一批软件出口与服务外包骨干企业。2007年江苏省软件外包十强有5家集中在苏州,并且全部位于苏州国际科技园内7。同时,企业也在不断地向外扩张寻找更大市场,不仅继续推动对日、对美的软件外包,还致力于开拓欧洲软件外包市场,将外包业务伸至全球。另外,从获得CMM/CMMI认证的企业同样可以看出我省载体建设的成效。具体如图四所示。
  另一方面,值得一提的是“软件名城“南京,图五直观地说明了南京拥有CMM/CMMI企业数量远远超过苏锡常三个城市;苏州和无锡的数量增长也很快,分别为10家和11家,而常州始终是处于最底的位置。
  (四)相关支持与促进软件外包的政策
  为了加快发展国际服务外包产业,扩大现代服务业规模,省政府先后出台了一系列的优惠政策。2007年全国第一部关于软件产业的地方性法规《江苏省软件产业促进条例》正式实施,标志着江苏省从法律意义上将软件产业作为第一优先发展的产业。另外《2008江苏省软件与信息服务外包产业发展白皮书》以及《江苏省促进国际服务外包产业加快发展的若干政策措施》也都是很好的例证。其中的一些奖励和促进措施对软件外包企业的发展有很好的促进作用和帮助。例如,对国家级和省级国际服务外包基地城市和示范区建设公共平台和公益性基础设施发生的贷款利息,由省财政补助50%,这使在一定程度上减轻了财政负担,增强资金的流转。
  四、江苏省软件外包的SWOT分析
  SWOT分析法是一种能够较客观而准确分析和研究一个单位现实情况的方法。据此可以确定自己的内部优劣势因素以及外部的机遇和威胁,帮助企业发现存在的问题,找出解决办法,并制定明确的发展目标。
  (一)迈克尔?波特“钻石模型”
  迈克尔?波特认为,一个国家的产业能否在国际上具有竞争力,取决于该国的国家竞争优势,而国家竞争优势又取决于生产要素、需求条件、相关与支持性产业和公司战略、企业结构及同业竞争这四组因素,它们结合成一个“钻石体系”(见图三),既单独发生作用,又同时对其他因素产生影响。当该模型运用于江苏省服务外包产业时,就形成了江苏省服务外包产业竞争力分析的“钻石模型”体系。
  1、资源要素主要包括人力资源、天然资源、知识资源、资本资源和基础设施5 个方面。它反映一个地区的总体实力状况,直接影响到某项产业在该地区发展能否具有一个良好的发展环境。
  2、地区需求是一个地区某项产业发展的直接动力。只有有了地区需求,该产业发展才能得到各方面力量的推动,市场才可能不断弥补原有资源方面的欠缺,政府才能给予更多的政策性扶持。
  3、相关与支持性产业。一个产业要想获得持久的竞争优势,就必须具有有竞争力的供应商及相关产业。支持性产业以最有效的方式及早地、迅速地为国内公司提供最低成本的投入;不断地与下游产业合作;促进下游产业的创新。
  4、公司战略、企业结构和同业竞争包括公司建立、组织和管理的环境,以及国内竞争的性质。不同国家的公司在目标、战略和组织方式上都大不相同,而产业优势来自于对它们的选择和搭配。
  5、政策与机遇。政策主要指地方政府从整体上给予的政策引导和支持能否为地方产业发展提供发展思路,营造发展环境。另外,重要机遇也关系到产业的良性发展。
  (二)江苏省软件外包的SWOT因素分析
  由于上海和浙江与我省共属长三角地区,地域上相邻而且都致力于软件外包的发展,因此我们以这两个地区为例,借助SWOT模型,对江苏省软件外包的SWOT因素进行分析。
  1、优势
  (1)较强的软件产业
  虽然在全球软件产业价值链上三地区均处于低端,但江苏具有相对优势,弱于上海,强于浙江。2007 中国软件出口(外包)25 强企业中,江苏占有20%,为5家8;全省9家企业入围“2007年(第六届)中国软件业务收入前百强企业”, 上市软件类企业达12家,其中苏州新宇软件荣获”全球IT服务100强”9。我们还应充分依托上海的优势,借鉴上海的经验,壮大我省软件企业的实力,因为无论从规模上还是从承接力上,上海软件企业在CMM认证方面在全国处于领先地位,综合竞争力都是最强的。自2001 年始, 上海软件业总收入连续 7 年保持 50%以上的增长率10, 在全国独一无二。从2006年到2007年,两地区的差距已经缩小。随着江苏省软件产业的发展及后发力量的凸现,这一差距将会更小。但另一方面,江苏省的软件企业大多是规模比上海更小的企业,对于国家规划布局内重点软件产业而言,2007年上海有26家11,而浙江仅有12家12,可见上海于浙江的差距非常大,江苏省介于上海和浙江之间。
  (2)基地城市建设显著
  江苏拥有南京、苏州和无锡三个国家级服务外包基地城市,在全国省级中最多,而浙江省仅有杭州一个城市,当然上海也在20个城市之中。目前江苏拥有江苏软件园、南京软件园、苏州软件园、无锡软件园、常州软件园5个国家级软件产业基地,位居全国之首。与上海和浙江不同的是,这五大园区相互之间离得很近,以南京为中心,构筑成一个明显的产业圈,可以向周围形成强大的辐射效应。自2005年南京提出建设“软件名城”和2006年底南京市成为江苏省第一个国家级服务外包示范基地以来,软件外包产业取得了显著的成绩。目前南京已是“国家软件出口创新基地”,设有鼓楼区等5个服务外包基地城市示范区。苏州拥有国家级示范基地-苏州工业园区以及江苏昆山花桥经济开发区等六个省级示范区,还有一些特色载体建设,如软件园、物流园。这些二级基地城市的建设对我省软件外包发展具有较大的促进作用,是其他省市无法相比的。
  但是我们也应看到,江苏苏北和苏中地区软件外包力量薄弱,我省软件外包的整体竞争力还是弱于上海。上海的基地城市建设也很明显,60%的软件企业聚集在浦东软件园、交大徐汇软件园、漕河泾开发区软件园、长宁信息园和复旦软件园等软件基地13。同前两者相比,浙江省虽然拥有浙大网新软件外包产业示范园等,但是数量较少,分布较分散,无法形成规模效应,软件外包主要集中在杭州和宁波两个城市。
  (3)丰富的人力资源
  专业人才资源及其素质是一个地区服务外包参与程度的决定性因素, 也是决定承接服务外包比较优势的基本因素。尽管三地区的中高端软件人才以及能全面满足外包企业需求的复合型人才都依然缺乏,但在人才教育和培养方面,江苏省拥有绝对优势,我们可以从以下数据得出。作为全国的教育大省,江苏拥有南京大学,东南大学等高校120所,已经有数十所高校建立了软件学院,每年有l0 多万名软件专业的大中专毕业生14。南京的高校、科研中心以及12个国家重点实验室等为南京软件外包提供强有力的人才支持;全省首个服务业人才培训基地――江苏现代服务业人才(昆山)培训基地以及全省乃至全国唯一一个以现代服务业为主导产业的花桥经济开发区均落户于苏州;20 多家培训机构开始在无锡办学或办班,如印度NIIT,无锡软件学院以及IBM 在无锡的培训班等,这些高校和培训机构从一定意义上为无锡市培养了软件外包人才。
  上海普通高等学校共有61 所,仅为江苏省的二分之一,每年毕业计算机类学生4.5 万人左右15,也比江苏要少得多。但从软件类高端人才和吸引海外人才方面来看,由于经济地位和城市发展,上海是众多国内人员和海外人才的向往之地,因此占有绝对优势。浙江省的教育业也很发达,拥有浙江大学等高校77所,数量较上海多而少于江苏,建成了一批国家级省部级重点学科、重点实验室、重点专业和人才培养基地。另外,浙江的服务外包职业培训发展快速,为浙江输送一流的服务外包人才,形成服务外包产业枢纽,起到人才储备和推动作用。但从整体竞争力上,江苏省具有较大的优势。
  (4)政策支持
  钻石体系是一个动态的体系,不仅内部的每个因素会相互影响,而且政府政策也会对它们产生很大的影响。适当的政府政策,将会有利于创建产业的竞争优势,提供保障。在这一方面,江苏和上海的支持力度较大,而浙江较小。
  江苏省围绕服务外包业发展的核心环节,对资金、市场准入、用地、人才、环境等方面均提供了优惠政策,对不同的企业给予不同的奖励,如《江苏省软件产业促进条例》等等;上海市主要从打造外包品牌、加大人才培养、加强区域合作等方面,推进软件外包业发展,出台了《上海市人民政府印发关于促进上海服务外包发展若干意见的通知》等政策。而浙江省政策往往只涉及某一领域,政策效应却很难体现。另外,从软件产业专项资金来看,上海每年安排5亿元软件产业发展专项资金16,江苏省每年安排省级服务业发展引导资金1亿元,省软件和集成电路业专项经费2亿元17,但比上海要少得多;杭州市也出台了信息产业专项资金项目,按实际投资额8%-20%予以资助18。
  2、劣势
  (1)软件企业规模较小,大型非本土企业较少。江苏省的软件企业, 三分之二是50人以下的“作坊式”企业,缺乏行业领军企业, 进入全国电子信息百强企业仅为10家。虽然像南京徐庄软件产业基地吸引了包括甲骨文、特易购和北大青鸟等近60家企业入驻,但是由于省内大型的非本土企业很少,软件产业总体上处于全球软件产业价值链低端,当然这也是我国软件产业面临的共同问题。上海由于其特殊的地理与经济地位,企业总部云集也推动了上海市软件外包的发展,这是江苏和浙江所达不到的。全球六大专业服务外包公司中, IBM、惠普、EDS、埃森哲都已落户上海,还包括240 多家国内大企业大集团19。
  (2)高端软件人才缺乏,缺乏核心技术能力(产业链高端转移)如上文所述,江苏省在人才培养方面具有很大的优势,但是其在高端人才方面却不如上海多,进而导致软件外包很难向高端产业链发展。如今软件产业正有向产业链高端转移的趋势,因而对江苏省来说很不利。另外高端人才缺乏,企业的研发能力较弱,也很难研发出具有自己核心能力的产品。江苏的竞争力虽然强于浙江,但远落后于上海,必须加强高端人才的培养与吸收。
  3、威胁
  (1)来自国外的竞争,主要是原有软件外包强国和菲律宾等新兴软件国。全球软件外包的发包市场主要集中在北美、西欧和日本等国家,美国市场被印度垄断,欧洲市场被爱尔兰垄断,我省则主要为日韩市场。随着日本离岸服务业务进入稳定发展期,来自日韩市场的业务增长速度将会放缓。如果不能及时有效地转向承接来自欧美等国家的软件外包业务,将会导致我省软件外包发展的中断,这也是一个重要的转折点。另外,越南、菲律宾等国家的软件外包业的迅速崛起对我国低成本优势构成巨大的挑战。同时欧美等国家也会根据地域上的优势将其业务外包给这些国家,对我省非常不利。
  (2)来自国内的竞争。和大连、上海、西安等城市相比,江苏的软件外包目前存在较大的差距,尽管这一差距在未来呈缩小的趋势。同上海的比较上文已有作出分析,另一方面,虽然浙江目前的竞争力落后于江苏,但从其发展潜力来看,未来也会对江苏构成一定的威胁。所以,无论是上海还是浙江都会对江苏造成一定的威胁。
  4、机遇
  (1)随着信息全球化和经济全球化的不断加深,一些信息服务业发包国和大量的信息服务业发包企业正在寻求海外市场。国际软件和信息服务外包市场的规模不断扩大,客观上为江苏软件外包的发展提供了难得的契机。我省可在全球范围内定位,加强技术的交流与合作,从而承接更多来自国外的外包业务。
  (2)金融危机在危机中带来的新机遇。首先,金融危机使国际软件外包市场转移。面对金融危机的影响,众多企业首选措施便是开源节流,将非核心业务外包给低成本国家和地区以降低成本。同时由于印度软件业发展已对欧美等国家造成竞争威胁, 欧美企业为了规避外包风险,将业务扩展到中国、菲律宾、俄罗斯等国家。我省拥有丰富的劳动力资源及较低的劳动力成本,在国际资源配置中处于更有利的竞争地位。因此,这也会吸引欧美等一些国家将其部分外包业务转向我省。其次,从我省软件外包业务方面,南京和苏州主要发展嵌入式软件外包,即软件外包通常是跟随设备、仪器和工程打包在一起,这一软件产业发展的特色使其受金融危机的影响较小,带来危机中的新机遇。此外,苏州市将具有嵌入式软件的企业和产品从制造业中剥离出来,引导企业进行“双软认定”,享受软件企业和软件产品的优惠政策,对当地经济的带动效果明显。
  五、促进江苏省软件外包发展的对策
  (一)不断加强基础设施建设
  为了整合优势资源,服务软件外包产业,政府要建立软件外包产业创新要素聚变公共服务平台,通过信息聚集、资源聚合、模式聚焦实现产业聚变,实现软件外包产业的宏观调控。首先主要是通信基础设施建设。江苏外包企业的规模普遍偏小,最大的问题就是渠道和市场。通信设施的建设不仅有利于发掘国外潜在的发包商,而且可以极大促进省内软件外包承接企业与国外发包方的交流与合作。其次,完善的交通系统也非常重要,更多的投资者将会直接到我省设立企业,减少众多的中间环节和费用,还可以形成企业的集聚效应,提高整体的竞争力。
  (二)继续加大支持力度
  虽然我省出台了国内第一部软件产业地方法规《江苏省软件产业促进条例》以及《2008江苏省软件与信息服务外包产业发展白皮书》等政策法规,但是为了加快培育软件产业自主创新能力,增强软件企业核心竞争力,这些还远远不够。尤其受金融危机的影响,不少企业可能会撤出在我省的企业。因此政府必须给予企业更多的保障和优惠政策,确保我省软件外包企业免遭更大的损失。政府则主要从政策和资金两个方面着手,如加大政府政策支持和引导的力度;以法律形式确定相关政策的实施;针对不同企业,给予不同的财政支持,并且对融资困难、发展潜力大的企业给予更多的支持等等。
  (三)制定人才培养方案
  人才是软件产业发展的第一要素和核心要素,我省软件产业要实现快速崛起,必须培养和造就一支结构合理、数量充足的软件人才队伍。同印度相比,我省中高级软件人才相对缺乏,当然这也是我国共同面临的问题。为此,我省除了要制定高端人才引进制度,还要加大我省高校的教育投资力度,注重教学与社会需求相结合。鼓励江苏高校建立“国际服务外包人才培养基地”,推动院校与企业之间联合与合作,建立“江苏国际服务外包人才培训实习基地”,培养高素质综合性的软件外包人才。
  (四)培养知识产权保护意识
  知识产权是软件外包发展的一个重要方面,保护软件知识产权有利于维护公平竞争的市场秩序以及软件企业和软件著作权人的合法权益。这不仅是优化软件产业投资“软环境”的重要内容,也是鼓励我省软件产业创新的前提和保障。随着经济和信息的全球化,知识产权保护越加重要。多年来,和国外众多企业相比,我省外包企业对知识产权保护的重视程度还远远落后,引起许多争端,所以我省要不断加强软件企业以及软件人才保护知识产权的意识,确保业务顺利发展。
  (五)注重自主品牌建设
  目前,江苏软件业依然面临缺乏国际影响力品牌的问题,要着力打造江苏软件和服务外包整体品牌,以提高江苏在国际市场的竞争力。各地区要找准自己的定位,突出自己的地区特色,如南京可加快“中国软件名城”建设,树立自己的软件品牌形象。另外,各地区的软件园和外包基地也要不断加强自身的能力建设;政府也应组织开展软件外包相关的招商活动,邀请国内外先进企业参加软博会,加大宣传我省软件和服务外包企业,这样才能提高江苏省软件外包的整体形象。发展软件外包是提升江苏省服务业与软件产业竞争力的有效途径和重要途径,对我省产业结构的转型与升级、吸引外资和增加就业等有着重要的意义,从而促进我省经济增长和提升整体的经济实力。
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  注释:
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  [2]支点网https://www.省略/html/article/2008/08/215932.html
  [3] 胡国良.国际软件外包的最新趋势及江苏软件外包竞争力分析[J]. 江苏商论,2008(1).
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  [5]胡国良.国际软件外包的最新趋势及江苏软件外包竞争力分析[J]. 江苏商论,2008(1).
  [6]胡国良.国际软件外包的最新趋势及江苏软件外包竞争力分析[J]. 江苏商论,2008(1).
  [7]https://hi.省略/leonhou/blog/item/7337ffc41524d2ab8226acf7.html.
  [8]中国工商银行网https://108.1.14.1/pub/jswx/xw_cj/t20080616_201448.htm.
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  [10] 华金秋,李丽.北京、 广东、 上海软件产业比较研究[J].经济新视野,2007,22(4)
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  [14]上海现代服务业联合会官方网https://www.省略/kcnews_detail.asp?id=9561.
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  [18]https://www.hangzhouit.省略/cyfwpt/news/WJXZ_637/files/hzscyfczjjx.ppt.
  [19]董理,史小龙.上海发展服务外包的竞争优势分析[J]. 经济新视野,2008,133(5):115.

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