? **市烟草专卖局（公司） 2016年9月份经济运行分析 一、经济运行情况 （一）卷烟经营情况 1、销量计划全面完成。20**年，全省累计实现卷烟销量194.16万箱，同比下降3.71%，比行业平均降幅（2.36%）高1.35个百分点，销量规模比去年下降1位，位居全国第10位；
全省所有单位卷烟销量均有所下降，其中，**降幅最低，为0.68%。降幅超过5%的有**、**、**、六安、**5家单位。全省累计卷烟销量计划完成率100.03%，圆满完成国家局下达的194.1万箱目标任务。
2、销售结构较快提升。20**年，全省累计卷烟销售条均价125.29元/条，位居全国第七，高于行业条均价114.26元11.03元，同比增加11.49元、增长10.09%、增幅高于行业平均增幅（7.18%）2.91个百分点，增幅位居全国第七。全省卷烟销售结构继续呈现“两升三降”态势，幅度明显高于行业平均水平。全省累计销售一、二类卷烟100.24万箱，同比增长6.2%，比重51.63%，比行业平均比重水平（33.11%）高18.52个百分点；
销售三、四、五类卷烟93.92万箱，同比下降12.45%，比行业平均降幅（6.06%）高6.39个百分点。
3、重点品牌总体平稳。20**年，全省累计销售行业重点品牌172.87万箱，同比下降2.79%，占销量比重89.04%，高于行业平均水平（83.72%）5.32个百分点。除**品牌外，11个重点品牌销量过万箱，利群销量超过10万箱，达到12.27 万箱；
**、中华、**、红塔山超过5万箱，分别为8.12万箱、7.68万箱、7.08万箱和5.29万箱。
4、品类培育势头良好。20**年，全省累计销售细支卷烟1.12万箱，同比增长**3.01%，增幅高于行业平均水平（103.95%）49.06个百分点；
累计销售雪茄烟2114.05万支，同比增长74.14%，增幅比行业平均水平（43.33%）高30.81个百分点。
5、省产卷烟销售乏力。20**年，全省累计销售省产卷烟118.74万箱、同比下降8.39%、减销10.87万箱；
省产卷烟销量比重61.16%，同比减少3.12个百分点。**品牌销量占总量比重57.36%，同比减少1.98个百分点。
（二）经济效益情况 20**年，全省累计实现卷烟含税销售收入608.14亿元，同比增长6%，比行业平均水平（4.66%）高1.34个百分点。实现税利合计**4.06亿元，同比增长21.2%。其中利润70.88亿元，同比降低4%；
税金83.18亿元，同比增长55.9%。
20**年，三项费用总计28.**亿元，同比增长2.9%；
卷烟费用率由上年的4.93%下降到本年4.82%；
实现利息收入7.89亿元，同比增长9.1%。三项费用中，销售费用增加较快，究其原因，一是核算科目归集有所变化，二是部分费用项目发生额增加。
二、经济运行主要特征 通览全年经济运行情况，指标形态上呈现低开企稳，平滑回升的特点。受2014年末卷烟销售翘尾等多方因素影响，20**年一季度卷烟销售58.76万箱，占全年销售比重30.26%，创近五年一季度销量规模和销售进度新低（2011-20**年一季度卷烟销售进度分别为30.49%、32.71%、33.55%、33.56% 、30.26%）。面对严峻形势，全省系统作出快速反应，采取关键举措，经济运行很快从比较被动的局面中走出来，一月份降幅33.71%、一季度降幅13.17%、上半年降幅5.81%、全年降幅3.71%”，降幅逐渐收窄并实现企稳。
与往年相比，今年影响全省系统经济运行的因素急剧增多且作用深刻，无论是经营状态、品牌生态还是市场状态都出现了明显变化，具体可概括为“一个分化、两个更加、三个趋向”。
（一）销售格局呈现“一个分化”。
销售省内外卷烟格局分化加大。20**年，全省累计销售省产卷烟118.74万箱、同比下降8.39%、减销10.87万箱；
省产卷烟销量比重61.16%，同比减少3.12个百分点。与之相反的是省外烟销售75.28万箱，同比增长4.63%，浙江、上海、江苏厂商表现强势。同时，今年提税顺价后，省产高中低价位品牌卷烟都有主销规格出现明显下滑的情况。提税顺价以来，**（金**）同比减销1.18万箱、下降**.10%；
**（新制**烟）减销1.33万箱、下降5.97%；
**（大红方印）减销828箱、下降33.**%。另外，销量减量超过1万箱的规格还有有**（硬一品）、**（贵宾迎客松）、**（硬盒），**（嘉宾迎客松）、红三环渡江软盒。
（二）经营市场呈现“两个更加”。
1、市场容量更加饱和。主要体现为今年以来社会库存一直处于“高位叠加、高位运行”的严峻态势。据行业信息系统监测，全省20**年平均社会库存约为12.03万箱，较2014年增加2.8万箱，增长约30%。从客户经理市场走访反馈情况推算，客户实际库存要远高于信息系统推测数，下半年部分城市的社会存销比甚至一度达到2左右。市场总体供过于求，数量上处于饱和状态。
2、品牌规格更加集中。在卷烟销量总体增长乏力的情况下，品牌增长模式已从“增量分享”逐步转变为“存量分割”，同价位段的品牌规格从共同增长变为此消彼长。工业企业之间逐步呈现出强者愈强的新格局。一是品牌更加集中，销量规模居前5位的省外品牌中，除红塔山销量同比下降外，其他品牌均大幅增长，利群、中华、**增幅超过20%，前5位品牌集中度20.83%，同比提高3.53个百分点。二是规格更加集中，销量规模居前10位的省外规格中，除红雄狮（硬）、红塔山（经典）、芙蓉王（硬）外，其他7个规格销量均实现增长，利群（新版）、**（红）、中华（硬）增幅超过20%，前10位规格集中度22.68%，同比提高3.13个百分点。
（三）卷烟经济呈现“三个趋向”。
1、卷烟消费趋向多样化。前几年高端卷烟市场需求旺盛，部分规格供不应求。随着近年来一些宏观政策的出台，卷烟消费行为正在发生深刻变化。商务用烟、礼品用烟大幅下降，炫耀性、攀比性消费明显减少。消费者选择也出现分化，老烟民品牌忠诚度较高，吸烟习惯相对固定；
新烟民崇尚个性，追求新鲜，对卷烟的包装、口味提出了新需求。随着公众健康意识增强，不少消费者对低危害卷烟和新型烟草制品的需求也将有所增加。可以预见，自吸消费、理性消费、个性消费将逐步成为卷烟消费的新趋势。
2、效益支撑趋向结构化。十余年来，卷烟经济依靠销量、结构双轮驱动增长十分明显。销量由2005年的165.18万箱，增长到20**年的194.16万箱，年增长率为1.65%；
销售条均价由39.84元/条提高到20**年的125.29元/条，年增长率为12.14%。但随着市场状态的转变，销量增长举步维艰，未来很难给税利增长带来突出贡献，卷烟经营面临换挡，税利提升更多依赖于卷烟结构的提升。
3、运行调控趋向常态化。今年以来，全省系统的调控性措施、调控频次较往年虽明显增多，但总体来看，仍以被动性、临时性的调控为主。未来经济运行的指标要求越来越高，市场短期性变化更为复杂，必然要求调控工作的预见性、针对性、精准性要同步增强。常规性调控将成为经济运行工作的重点与方向。
三、当前经济运行需要关注的几个问题 （一）市场状态不如人意 虽然20**年“两保”任务已经完成，但目前市场普遍存在“库存偏高、价格执行差、客户经营信心不足”的问题，尤其是乡镇区域受竞争、库存等因素影响，市场零售价格普遍偏低。12月以来，市场价格指数基本保持在97.95左右,较去年同比下降0.06，部分主销品牌规格实际零售价格并没有随提税顺价而提高，有些甚至低于提税顺价前的水平，平进平出，监测的条、包价格综合执行率处于行业后列。零售终端层面则普遍感到动销不足、库存偏大、盈利下降，客户抱怨较多。
（二）供求结构性矛盾依然存在 从20**年品牌规格计划执行以及市场需求情况来看，我省卷烟供求结构性矛盾依然存在。主要表现在：一是省产烟与省外烟计划的结构性矛盾，省产烟计划充裕，但难以向省外烟转移；
二是省外畅销卷烟计划执行偏快，总量计划不足，规格之间计划转移空间有限；
三是商业库存与市场需求之间的结构性矛盾；
四是货源供应与市场需求节奏不同步的矛盾，整体表现为供过于求、供非所求。
（三）省产卷烟销售仍是难点 20**年省产烟销量下滑幅度超出市场平均水平，且通过市场调研数据可以看出省产烟仍然是社会库存的主要规格，约占60%以上。订单方面，省产烟当前处于高度满足状态，全年订单满足率98.7%，远远高于省外烟的89.3%订单满足率，销售难度仍然较大。当然，部分省产烟新品表现较好，如**（金光明）、**（红光明）、**（硬记忆）、红三环（幸福篇）的下半年销量都在5000箱以上，但体量过小，难以形成支撑。
（四）市场监测把握能力急待提升 从目前来看，全省对零售客户层面的需求把握和经营指导能力基本能做到精准对接，但对消费者层面信息收集和分析能力水平不高，以致我们对库存、价格、动销把握不准，无法对卷烟消费市场做出准确的判断，影响调控策略的实效。
（五）基础管理需要加强 20**年在“保销量 保税利”的压力下，部分单位市场基础管理工作有所松懈，依赖卖大户、客户服务松动、经营指导减少、零售客户满意度下降、客户经理业绩考核不合理、网建水平下降、卷烟非法流通阶段性增多等问题不同程度出现，基础管理工作急需加强。
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