力拓和中钢协的最新表态，让已进入博弈白热化阶段的铁矿石价格谈判再度升级。 The latest movement of Rio Tinto and China Iron & Steel Association upgrades the negotiation of iron ore price which has already been hot.
5月初，力拓股份有限公司(以下简称“力拓”）铁矿石业务负责人Sam Walsh称，如果在6月30日前不能就铁矿石价格达成协议，力拓将根据部分合约的条款，终止合约。同时，力拓方面还表示，不会屈服于钢铁生产商提出的将2009~2010年基准合同价格在当前现货价格基础上降低40%以上的要求。
对此，中国钢铁工业协会也立场鲜明地发出回应称，力拓如果想退出与中国钢铁企业的铁矿石价格谈判的话，完全可以。中钢协仍然坚守自己的原则：铁矿石价格下降40%和不放弃首发定价权。
力拓和中钢协的这番表态，让已进入博弈白热化阶段的铁矿石价格谈判再度升级。
力拓出牌
5月5日，《澳大利亚金融评论报》在其网站上报导，力拓铁矿石业务负责人Sam Walsh在一次分析师会议上，向分析师们表示，力拓不会屈服于钢铁生产商提出的将2009~2010年基准合同价格在当前现货价格基础上降低40%以上的要求。若不能在6月30日之前就铁矿石价格达成协议，力拓将根据部分合约的条款，终止合约。
据知情人士分析，力拓方面之所以不肯让步，在于其对中国粗钢市场的预期。
世界钢铁协会的统计报告显示，中国2009年1月的粗钢产量为4152万吨，较去年同期增长2.4%，占全球总产量的48%；环比上升9.9%，逆全球以及亚洲地区产量减少之势。与此相应，2月，中国铁矿石进口量也比去年同期增长了22.4%，达4674万吨。
而在此之前的4月22日，Sam Walsh曾在珀斯表示：“我们预计第二季度销售将呈回升趋势，没有考虑任何减产。”并预计本季度销售将上升，因为，中国刺激政策将带动铁矿石需求的增长。
上述知情人士透露：“虽然中钢协提出将2009年产量控制在4.3亿吨至4.6亿吨间，但按照目前一季度的产量计算，今年中国钢铁产量将再次突破5亿吨。矿商们通过自己的分析部门，得出中国国内市场需求出现积极表现的结论。”
受金融危机的影响，钢铁需求下降明显，再加上全球铁矿石处于供大于求的局面，谈判双方均认为铁矿石价格应该下调。但对于降幅，中国咬定降幅应回到2007年的基点，即降低40%，国际铁矿石巨头力拓等则只接受10%的降幅。
4万亿投资计划、多项产业振兴方案确实是国际铁矿石巨头看好中国市场需求的理由，但这些因素以及是这样判断会成为其决不让步的决定因素吗？
中钢协接招
“力拓希望以终止供应合同逼迫中国在价格合约上作出让步，现在就要看中国有没有这个决心和能力接受对方的挑战。”中国钢铁资源服务网信息总监杨冰认为。
事实上，对于力拓的步步紧逼，中钢协已经做了立场鲜明地回应。中钢协表示，力拓如果想退出与中国钢铁企业的铁矿石价格谈判的话，完全可以。中方不会对降价40%的要求不会改变。中钢协秘书长单尚华认为，现在对方打得就是心理战，是在考验我们的承受底线。
而就在力拓作出此番言论不久前的4月28日，在中国钢铁工业协会2009年第二次行业信息发布会上，常务副会长罗冰生强调：“只要铁矿石谈判达到我们的要求，我们会尽快与供应方签订合同；如果谈判不符合我们的要求，我方会继续尽自己最大努力、采取一切措施争取尽快实现目标。”
中方对此的态度，可见一斑。
而对于力拓根据中国一季度粗钢产量逆市上扬而做出的未来两三个季度中国钢材市场需求旺盛的判断，单尚华强调：“这属于非正常现象，不能代表未来市场走势。”
“现在用终止合约来要挟，等到卖不出去时，会打破脑袋来想办法让我们买矿。”单尚华表示，这种去年卖方市场时管用的老招数在今年买方市场下是没有用的，目前铁矿石现货价已低于中方提出的降价要求，这种拖延谈判只能让澳洲矿企损失更多。
单尚华介绍，目前中国港口库存的铁矿石有7000万吨左右，企业库存的有3000万吨左右。“就是中国停止进口铁矿石，钢厂也能维持两三个月。事实上，印度巴不得中国不进口澳矿，这样印度铁矿石就可以大量进入中国市场。”单尚华说，澳大利亚有七八家铁矿石供应商，此外还有巴西、印度、南非等地的铁矿石可供选购。同时，中国还有50％的自给量。就算力拓不卖铁矿石，中国也不愁买不到。
而从对手的情况看，单尚华说，中国可以两三个月不买铁矿石，但力拓目前资金链很紧张，不可能两三个月不生产。而且如果力拓等铁矿石供应商大幅减产，可能会给自己带来许多劳资纠纷。此外，欧洲以及日、韩等国钢铁均减产40%-50%，全球的铁矿石生产商均盯住中国市场，即便力拓终止合约，也会有其他企业上门到中国卖矿。
单尚华说，从成本和利润方面看，澳矿采矿成本不到10美元一吨，离岸成本不超过20美元一吨；即便铁矿石降价40％到60美元左右，澳矿依然有高额利润。而从现货矿与长协矿的价格比较看，目前现货矿只有60多美元一吨，长协矿没有任何理由比现货矿价格更高。
单尚华说，在钢铁行业不景气的形势下，上下游之间更需要建立长远合作关系。现在钢铁行业普遍处于亏损状态，作为上游的铁矿石没有理由继续享受过高的利润。力拓等铁矿石供应商应该以企业家而不是纯粹商人的眼光看待上下游关系。
“力拓今年是在一个错误的时机，选择了一个错误的对象，采取了一个错误的方针。”单尚华说。
谜样前景
事实上，关于此轮铁矿石价格谈判暗战的最终结果，对双方来说，前景仍是个谜。
就铁矿石供应来说，单尚华表示：“不只是三大巨头产矿，世界各地很多矿企，中方不是没有选择余地。”目前，除了成功引入全球第四大铁矿石供应商FMG外，中方还在与南非、印度、英国等地的矿山洽谈。
而即使是三大矿业巨头，内部意见和采取的措施也并不统一。
必和必拓已经在现货市场上以低于合同价42%的价格大批出货，而淡水河谷虽一直强调只卖长协价格，但其已经对目前出售的铁矿石在2008年合约价格的基础上给予20%的折扣让步⋯⋯
按照摩根士丹利报告的预测，今年“为了维持主要客户(中国)对铁矿石的消费，各大矿业公司将不得不接受至少降价35%的条件。”
而从中钢协的角度来分析，2008年，为抵制淡水河谷的中，中钢协制定了一个“国内矿替代”方案。但目前这一方案亦遭遇了挑战。
据麦格理统计，在此前6个月内，中国钢铁厂采购国内铁矿石的比重由60%跌至30%，大约70%的中国铁矿石产能已被迫停产。这意味着中国铁矿石进口量将增加，也将影响今年铁矿石降价的谈判难度。
此外，中国钢企行动的“不一致、不齐心”，也给组织谈判的中钢协带来了很大压力。据悉，目前国内的一些钢企对牵头谈判的宝钢有很多争议，认为宝钢并不能代表全国钢企的利益。
知情人士解释说，国内大型钢企之间都有各自的利益，更不用说大钢企和中小钢企之间的分歧了，而这直接决定了它们在对待铁矿石价格上的态度。
看来，在谈判桌上，双方就钢材市场走势的争辩远未结束；而谈判桌下，双方就铁矿石价格的暗战也正在升级，前景仍是个谜。FIC