话说玄奘法师登上了灵鹫山，站在释迦佛像前面，心中思潮起伏不已。他想灵山缥缈，佛迹难寻，自己冒了千辛万苦，跋涉千山万水，现在总算到达了目的地。宗教徒的信仰，和哲学家的思想，纠缠在一起。作为一个宗教徒，他是信仰释迦佛的。他想起了晋朝的法显，以70多岁的高龄，渡过流沙，越过葱岭，来到这里，还在灵鹫山顶上，露宿一宵。这种无比的宗教热忱和对于事业坚持不懈的毅力，是值得后人学习的。
作为一个哲学家，他是醉心于佛教哲学的。他抬起头来，看了看释迦的塑像，只见他端坐在莲座之上，镇定与泰然自若，超乎七情六欲之上，世界上的风波与斗争都与他无关，他好像离现实世界很远，非人所能及，非人所能达。但是再细细一看，在他寂静不动的容貌后面，有一种热爱和情感，而这种热爱和情感，比我们所知道的一切热爱和情感更不可思议而更有力量。他的眼睛低垂着，半开半闭，可是在他的眼光中，永远是含着无边的智慧，仿佛有一种精神的威力由眼中显露出来，生气勃勃的精力充满他的全身。岁月如流，而他好像毕竟离我们并不远；他以无边的智慧，启示我们不要逃避斗争，而要以大慈大悲的精神，去应付它，并且要“普渡众生”，“同登彼岸”。“伟大的人格，伟大的哲学啊!”玄奘再回转身来一看，夏天的晴空，笼罩着整个原野，旧王舍城就在灵鹫山下，看得了如指掌；再远一点，广阔无边的恒河平原，展在他的面前。“伟大的国家，伟大的人民啊!”
玄奘从灵鹫山下来，回到上茅宫城，在城里休息了一天，又出山城北门，去参观迦兰陀竹园(现在旧王舍城址北门外一里与新王舍城之间，在灵鹫山西)。据说这个竹园园主，名叫迦兰陀，曾把这座竹园，施给释迦，并特为建立精舍，请他来住。释迦住在里面多年，制定了许多戒律，所以也是佛教圣地之一。在竹园东面，有一所宝塔，相传是未生怨王所建。据说释迦涅?之后，诸王共分舍利，未生怨王分得几颗，回来盖了这塔，供奉舍利。照神话的说法，塔上往往放光。从竹园西南行五六里，在一座小山边上，别有一片竹林；林中有一间大室，据说是释迦寂灭以后，尊者摩诃迦叶波和五百大阿罗汉集会于此。在这个有名的集会中，阿难为大家诵读了一切经义(《素但缆藏》)；优波离为大家诵读了一切戒律(《毗奈耶藏》)；迦叶波为大家诵读了一切论议(《阿毗达磨藏》)；大家恭恭敬敬记录下来，写在贝叶之上。这是《三藏》的起源，也是佛经流传的开始。因为迦叶波是僧中上座，而参加的人又都是老年学者，所以这一派别遂叫做“上座部”，代表佛教中的保守派，但是他们却始终以正统派自居。
又从这里往西20里，有一座大塔，是阿育王所建。据说当初如来寂灭之后，有几千青年僧侣信徒，因为没有能够参加迦叶波发起的集会，大家聚集于此，互相诉说道：“当初世尊在世之日，我们大家同从一师，并无上下之分。现在世尊寂灭，他们便把我们排斥在外。他们能集结法藏，难道我们就不能集结法藏不成?”于是大家也集了《素但缆藏》、《毗奈耶藏》、《阿毗达磨藏》、《杂集藏》、《禁咒藏》，别为《五藏》。这是《五藏》的起源。因为这个集会参加的人较多，而且僧俗都有，所以叫做“大众部”，代表佛教中的革新派。佛教自从释迦寂灭之后，遂开始分了家了。
玄奘从这里往东北行，走了三四里，便到了有名的王舍新城(现在印度比哈尔省Rajgir地方，在Behar西南，旧王舍城址之北)。这王舍城名气很大，是印度名王阿育王的旧都。玄奘到得王舍城时，举目一望，但见外郭已坏，可是内城还在，十分高峻，周围大约有20多里，每一面都开有一门。关于这座城的起源，有一段有趣的故事：当初释迦在世的时候，这国有位国王，叫做频毗婆罗王，他本来建都在上茅宫城。这座城池百姓稠密，房屋栉比，屡次发生火灾。于是国王下了严令，凡有不小心火烛者，罚他搬到寒林去居住。这寒林是当年国人弃尸的地方，十分荒凉。但是过了不久，王宫本身忽然失火。国王自己责备自己说道：“我是一国之主，定下法令，现在自己犯法，若不遵照法令，何以服众?”于是叫太子留守，自己率了眷属，搬到寒林去住。这时吠舍厘王听说他野居在外，要发兵来袭，被百姓发觉，报告国王，于是连夜修筑城郭。因为国王早已结屋于此，所以叫做“王舍城”。后来新王即位，便建都于此。到了阿育王的曾孙时代，以王舍城为旧都，拿来施给婆罗门教，自己则迁都到“香花宫城”。所以玄奘去的时候，城中还多婆罗门教徒，有1000多家。玄奘对婆罗门教不感什么兴趣，略为参观一下，即回到那烂陀寺。
这座那烂陀寺，自从建立以来，已有700多年的历史了。当法显来的时候，这座寺还不很著名；到公元415－590年，前后80年间，经过笈多王朝戒日、觉护等六王陆续修建，规模逐渐宏大，才逐渐成为佛教的中心，而成为印度的最高学府。这里面有许多精通各项学术的学者，藏有不少《大乘》、《小乘》经典、《吠陀》颂赞(婆罗门教最古的经典)以及医药、天文、地理、技艺等书籍。方丈戒贤法师，已经90多岁了，他的学问道德，为全国所景仰，大家尊称他为“正法藏”，而不直接叫他的名字。他继承了弥勒、无著、世亲、护法诸大师的学说，对《瑜伽》、《唯识》、《声明》、《因明》等学理都有精深的研究，是当时印度的佛学权威。
在这所当时印度的最高学府里，玄奘住了下来，展开了他的中印文化交流工作。他请戒贤法师开讲瑜伽论，这大乘佛法，是他到印度来探求的最后目标。戒贤法师年高气衰，已有多年不曾开讲了，见玄奘不远万里，前来问道，心中高兴，特为玄奘开讲《瑜伽论》，历15个月才得讲完。每次开讲时，远近赶来听讲的有好几千人。玄奘在这里前后住了5年，共听了《瑜伽论》三遍，《顺正理》一遍，《显扬》、《对法》各一遍，《因明》、《声明》、《集量》等论各二遍，《中百二论》各三遍，对于佛家哲学，探微穷奥，融会贯通，可说是集其大成。寺中所有一切佛教经典，他无不遍览，加以悉心研究。此外他又学会了婆罗门教经典及印度梵书，追本探源，对于印度语言学方面，也下了一番工夫，为他日后翻译佛经打下了很好的基础。
但是玄奘是一个唯识论者，他见佛教哲学，博大精深，并不以自己已经学到的知识为满足。5年以后，他大约是43岁，又辞别了戒贤法师，想到各处去游学，并打算周游印度。
他先顺恒河而东，向东印度出发，到了伊烂擎钵伐多国(现在印度比哈尔省MOnghya区)。这个地方，已近孟加拉湾，天气炎热，雨量丰富，所以森林密茂，花果繁多，完全是热带景象。这里也有许多佛寺，僧徒4000多人，都学小乘佛法；也有两位高僧，一个叫做如来密，一个叫做师子忍；玄奘又在这里住了一年，就读《毗婆沙》、《顺正理》等佛经。这国有一座小孤山，又有温泉六七所，也有一些佛迹，玄奘都亲自跑去巡礼一番。
从这里出发，往南偏东而行；经过了一座热带大森林。这森林都是阔叶大树，树上缠绕着一些老藤，往上望去，密密层层，都是树叶，看不见天日。树枝上跳跃着一些长臂猿，上下攀腾；又多豺兑黑豹，时常在林中出没，伤害人畜。最多的是野象，数百成群，高而且大。所以印度东部伊烂驽、钵伐多、瞻波等国，都有象军，国王每令象师，专门到森林中设法捕捉野象，调充象军乘用。行旅客商，经过这座森林的时候，都不免怀有戒心，单身客人更无人敢走。所以玄奘来时，也结伴而行。森林中气候蒸热，不时下着阵雨。一日正在林中行走，忽然看见前面有一大群野象，从道左穿过道右，硕大无比的身躯，好像一座座山峰似的，从森林中走过。大象后面，往往跟着一些小象，一边走着，一边游玩，不时用象鼻攀折树枝野果。同伴告诉玄奘，这叫野象阵，切不可惊动它们。大家鸦雀无声，有一顿饭时，方才走尽。玄奘一行，这才寻路前进。