2011：开局良好“前高后低” 2011年是国家“十二五”规划的开局之年，是《纺织行业调整与振兴规划》实施的最后一年。化纤行业整体运行态势基本保持稳定，取得了较好的成绩。据国家统计局和海关总署统计，1～11月份，化纤完成产量3074万吨，同比增长14.88％，预计全年可达到3350万吨；进口化纤76.5万吨，同比下降557％，预计全年进口82万吨；出口2155万吨，同比增长23,4％，预计全年出口252万吨，全年将实现净出口约150万吨；1～10月，行业实现利润总额253.2亿元，同比增长17.2％，预计全年可达280亿元左右。
但从市场情况看，行业运行呈现明显的“前高后低”的走势。前三季度，大部分化纤产品市场表现较为平稳，生产保持较快增长，经济效益较好，但四季度明显转差，突出表现为主要产品价格较快下滑，10～11月企业开工率明显下降，部分企业出现当期亏损，12月份逐步企稳。同时，生产、出口、经济效益等各项增速也出现逐季回落走势。但行业加快转变发展方式，加大技术创新力度，结构调整和转型升级取得明显成效，行业整体技术水平继续提升，产品品种质量不断提高，行业正在沿着“十二五”规划确定的“差异化、规模化、新兴材料化、生物质化”的发展方向稳步前进。
2012：机遇大于挑战
展望新的一年，化纤行业面临的形势非常复杂，既有外在因素，也有内在因素，既有许多机遇，也面临诸多挑战，是机遇与挑战并存的局面，但总体上讲，我们认为是机遇大于挑战的。挑战主要集中在下述几个方面。
首先，金融危机的影响仍在持续发酵，世界经济增长恢复乏力。2012年，世界经济将面临更为复杂的形势和更多不确定因素。金融危机后，美国、日本等发达经济体经济复苏较慢，欧债危机正在蔓延，更为欧洲经济的恢复增加了许多困难和不确定性；而印度、巴西、俄罗斯、南非等等新兴经济体的经济发展也都在明显减速。近期，多方预测都下调了2012年全球经济增长预期：联合国最近将2012年的世界经济增速预测从半年前的3.6％下调至2.6％：经合组织将预期由5月的增长46％下调至3.4％，将明年OECD增长预期从28％下调至1.6％：高盛集团预测为3.2％，低于之前预估的3～4％，预计欧元区经济将萎缩0.8％；摩根士丹利将预估由3.8％下调至3.5％；花旗集团从之前的3％下调至2.5％。由此可见，2012年世界经济复苏乏力，将对消费产生明显的负面影响，加上化纤纺织领域的国际贸易摩擦不断加剧等，都将导致国际纺织化纤市场需求增长乏力。
其次，中国经济增长在国家宏观调控措施、全球经济增长乏力等多重因素影Ⅱ自下，也在明显减速，今年内需增长在明显减缓：同时，部分化纤品种还受到进口产品的较大冲击，国内市场竞争秩序较为混乱，也影响行业正常运行。
第三，原料价格波动可能加剧。2011年，国际油价在每桶75～115美元区间内振荡起伏。展望2012年，我们认为经济基本面、供需基本面和地缘政治三大因素将对国际油价起主导作用。整体来看，全球在政治和经济上面临的不确定性将有增无减，地缘政治风险将为油价提供强劲上涨动力，但世界经济复苏乏力导致需求疲弱将对油价形成制约，有分析预计，国际油价将在每桶75～135美元区间宽幅震荡，这将会增加主要台纤原料价格的波动性。
2011～2012年度，国内棉花丰产，市场供应相对充足，而2012年纺织行业仍将面对外需不足、内需增长减速、资金紧张、生产要素成本上涨等问题，对棉花的需求增长不会非常突出。因此，从供需基本面看，棉价上涨的动力不足，并且有下行风险，但国家收储政策将是稳定棉市的核心力量，预计2012年棉价的波动幅度会小于前两年，如果棉价能保持在20000元／吨以上，将对粘胶短纤和涤纶短纤价格起到一定的支撑作用。
第四，新增产能较快会加剧市场竞争。由于化纤行业此轮上升周期较长，引起了新一轮的投资热潮。2010年以来，行业新增产能较多，每年都在350～400万吨，未来两三年也基本如此，新增产能主要集中聚酯涤纶长丝、锦纶长丝、粘胶短纤、氨纶等领域。虽然这些新增产能都是采用当前最新的技术装备，能够代表行业的先进水平，但如此大规模的建设和集中投产，可能会对市场造成很大压力。当然，自去年四季度开始的此轮市场行隋的快速下滑，可能会造成部分在建项目的进度延缓，甚至可能造成部分拟建项目的退出。果真如此的话，今年和明年市场运行的压力就会有所减小。
第五，资源与环境的压力加大。在国家“十二五”环境保护的总体要求下，《化纤工业‘十二五’发展规划》制定的可持续发展目标为万元增加值能耗下降15％、万元增加值用水量下降10％、主要污染物排放总量下降10％。我国化纤产能主要集中在东部沿海，这些地区特别是江苏、浙江等土地、电力等资源都非常紧张，当地的环境承载能力已很有限，化纤行业节能减排任重道远。
第六，其他生产要素例如劳动力、燃料动力等成本继续上升等，也在一定程度上加大了产品生产成本，影响了产业整体竞争力。
我们必须清醒地认识到这些困难，但同时要充满信心，化纤行业发展也面临许多良好机遇。主要体现在以下方面：
一是内需仍将保持较快增长。在国家一系列改善民生和扩大内需的政策与措施的作用下，预计2012年国内市场需求增速虽有所减缓，但仍将保持较快增长，多家中外金融机构预测2012年中国GDP增长速度不低于8％。内需市场较快增长将成为今年行业稳定运行和持续发展的主导力量。
二是世界化纤产业转移继续加快，会为我国提供一定增长空间。欧、美、日等发达国家已转向高性能纤维和生物质纤维等高新技术纤维研发和生产，韩国、台湾等都转向较高附加值的差别化、功能性纤维，这都为我国常规品种和差别化纤维发展提供了一定空间。
三是当前科技进步日新月异，纳米技术、生物科技、精密加工等都为化纤传统工艺装备改造升级提供了科技支撑。
四是我国正加快发展战略性新兴产业，纤维新材料是其中的重要组成部分，碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯、聚苯硫醚等高性能纤维，以及阻燃、导电、吸湿排汗、防辐射、抗紫外等功能性纤维面临较大的发展机遇。
第五，更为关键的是，化纤行业近十年来发展起来的大量优质产能、先进的技术装备、完整的产业链配套体系、优秀的经营管理团队、技术研发力量和产业工人队伍，都为行业顺利完成转型升级的根本任务奠定了坚实的基础。
调整之中蕴藏机会
中央经济工作会议已经确定了2012年经济工作“稳中求进”的总基调，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，这就为化纤行业的发展指明了方向。国家工信部制定的《化纤工业‘十二五’发展规划》已经发布，中 国化纤工业协会发布了《2011～2015年：中国化纤行业发展规划研究》，《规划》明确提出了化纤及其各分行业的发展目标和发展任务，对行业“十二五”发展具有重要的指导意义。
需要说明的是，化纤行业是一个比较典型的成长中的周期性行业，我们研究了最近30年的行业主要发展数据，发现化纤行业的周期性运行规律较为明显，最近10年基本上2～3年就一个周期。此轮上升周期自2009年3月行业受金融危机影响见底后反弹开始算起，到去年9月已经延续了近30个月，自四季度开始，行业运行就已经转向，下行的趋势已经形成。
所以我们认为，当前行业有所调整是一种很正常的现象，符合一般经济规律和行业发展周期性规律。在今年1月10日举行的纺织圆桌论坛上，中国化纤工业协会会长端小平作为嘉宾在接受访谈时，曾经表示：化纤行业已经进入下行期，今年甚至明年行业可能处于调整期，但在这种调整的过程中，依然存在许多发展机会：
一是并购重组的机会。行业调整时期，企业利润率就会下降，好企业的优势地位就会凸显，这是优势企业通过并购重组做大做强的最好机遇，也是行业打造主营业务年度销售收入超1000亿元的大型企业集团的最好机遇。
第二是创新的机会。一个是新产品开发创新，一个是新技术创新。行业高盈利时，技术进步的投入力度、新产品、新技术的研发动力等都会不足。只有在行业运行调整的情况下，研发优势强的企业才会更多受益，才会推动行业整体的技术进步。
第三是重大的投资机会。现在资本市场对化纤行业特别关注，资本进入一个行业是要选择经济周期。当所有企业都利润较好的时候，很难判断哪家企业更好，只有在行业不景气时，好企业的优势才会充分显现，还会保持盈利，实际上在这时候做判断是最好的。而化纤企业的投资机会就在于行业调整的时候进行投资，主要设备价格较低，总体投资成本会大幅下降。
综合以上分析判断，我们预计2012年化纤行业的整体形势比较严峻，一季度甚至上半年行业仍将处于下行阶段，下半年可能会有所好转。行业运行会呈现比较明显的“前低后高”的趋势。
因此，我们要积极做好应对困难的准备，今年行业要重点做好以下几项工作。一是加强调查研究，重点关注市场波动、原料短缺、企业融资难、出口减速等重点或敏感问题，特别加强原油、棉花等大宗商品的运行趋势研究，重点分析对化纤行业的影响，并适时采取应对措施。二是加快结构调整，推动产业升级，重点是加大研发投入，创新研发模式，推动上下游企业联合研发，重点推动产业创新联盟的各项工作，加大新产品、新技术、新装备的研发，提升产业自主创新能力；重点推动企业重组整合，提高产业集中度。三是积极推动行业节能减排技术发展和推广应用，强化各行业清洁生产标准体系建设、相关资格认证等等；加快行业循环再利用技术的提升和应用，重点推动废旧化纤制品的回收利用技术的合作和推广。四是持续强化行业自律。纺织联合会王天凯会长反复强调，在行业运行从紧的时候，产能过剩的矛盾就会更加凸显，市场就会供大于求，竞争加剧，容易引起不公平、不理性竞争甚至引发恶性竞争。这时候，行业自律就非常重要。化纤行业在此方面有一些成功的经验，但在当前复杂的市场形势下，我们也必须创新思路，改进方式，提升水平。既要引导企业放慢投资节奏，调整投资方向和结构；又要持续规范市场秩序，推动企业公平有序竞争。五是创新市场推广模式。积极关注国内外消费结构的变化，确立新产品开发方向，通过创新开发和推广创造需求、创造市场。继续加强与下游主要行业的技术和市场对接活动，扩大对接范围，创新对接模式，让更多企业获益。协会还将与有关单位合作，研究和定期发布纤维产品流行趋势，与国家纺织化纤产品开发中心联合开展对重点纤维新产品进行第三方吊牌等。
2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，“十二五”纺织强国纲要和化纤行业发展的雄伟蓝图已经展开。明确的发展目标、广阔的发展前景将激励我们坚定信心，团结一致，努力拼搏，奋勇前行。我们坚信，在各级政府和中国纺织工业联合会的坚强、正确领导下，我们一定能够战胜一切困难，抓住发展机遇，按照科学发展观的总体要求和行业“转型升级、创新发展”的指导思想，加快转变发展方式，强化行业自主创新，加速结构优化调整，就一定能够实现全年行业的平稳运行和持续发展，为顺利实现“十二五”行业发展目标，早日将我国建设成为世界纺织强国的战略目标做出应有的更大的贡献。
(本文作者为中国化纤工业协会秘书长)